M&A Beratung I Post-Merger-Integration
"Wir übersetzen die menschliche und organisationale Dimension Ihrer Transaktion in ein belastbares Chancen-Risiko Bild."
DIE TYPISCHE AUSGANGSSITUATION
Ein Deal wird mit Zahlen entschieden. Über seinen Erfolg entscheiden Menschen. Mit Human Factor Intelligence machen wir sichtbar, ob Führung, Struktur und Belegschaft liefern können, was der Deal verlangt. Wir verbinden M&A- und Organisationserfahrung mit KI-gestützter Analyse zu einem Bild, dem Investoren vertrauen: vor dem Deal und in der Value Creation.
Wir bieten M&A Beratung für den Mittelstand, Investoren und familiengeführte Unternehmen mit Fokus auf People Due Diligence und Post-Merger-Integration.
WAS WIR DARUNTER VERSTEHEN
UNSER VORGEHEN
Schritt für Schritt entlang des Investment Lifecycles
Ob Zukauf, Fusion oder Wertsteigerung eines bestehenden Investments: Unser Vorgehen orientiert sich am Ablauf jeder Transaktion. Jede Analyse entsteht für Ihre konkrete Deal-Situation, offen oder vollständig diskret.
UNSERE LEISTUNG
Unsere Leistungsbausteine in der M&A Beratung
Due-Diligence-Formate
- Organizational & People Due Diligence, offen oder diskret
- OSINT-Pre-Screen auf Basis öffentlicher Quellen
- Management Audit & Leadership Assessment
- People & Culture KPIs erheben
Entscheidungsgrundlagen für Ihr Gremium
- Management Due Diligence plus (MDD+)
- Composite Indices und Ampel-Dashboard
- Chancen-Risiko-Bewertung mit Kostenszenarien
- Sell-Side Organizational & People Readiness
Integration und Kommunikation
- Change Story und Kommunikationskonzept entwickeln
- Day-1-Readiness und 100-Tage-Plan
- Governance & Target Operating Model aufbauen
- Integrationskonzept & Integrationsstrategie
Führung und Belegschaft zum Winning Team formen
- Führungsteam als Team zusammenschweißen, Rollen und Verantwortung klären
- Transformationskompetenz und schnelle Umsetzungsfähigkeit aufbauen
- Belegschaft als Winning Team hinter die neue Organisation stellen, auch nach einer Restrukturierung
- Schlüsselpersonen binden und Synergien im People-Bereich heben
UNSERE METHODE
Human Factor Intelligence
Jede Investmentthese enthält eine stille Annahme über Menschen: dass Führung liefert, Strukturen skalieren und Schlüsselpersonen bleiben. Human Factor Intelligence (HFI) macht diese Annahme entlang des gesamten Investment Lifecycle explizit, prüfbar und steuerbar, von der Due Diligence bis in die Post-Merger-Integration, entlang vier strategierelevanter Dimensionen: Leadership, Organisation & People Processes, People & Core Competencies und Culture.
KI erschließt dabei Datenquellen und verdichtet Signale in einem Tempo, das im Deal-Prozess bislang nicht erreichbar war. Bewertet und eingeordnet wird das Ergebnis von Experten mit über 20 Jahren M&A-Erfahrung, die KI und Algorithmus steuern. Das Ergebnis: ein Ampel-Dashboard mit Composite Indices, das Chancen, Risiken und Kosten für Ihr Investment Committee greifbar macht.
AUS DER PRAXIS
Häufige Fragen und Antworten
„Wir wissen, dass Führungsstärke und Kultur über den Dealerfolg entscheiden, aber wir haben keine Zahlen, die wir im Investment Committee oder Aufsichtsrat vertreten können."
Genau hier setzt unsere M&A Beratung mit HFI (Human Factor Intelligence) an. Wir übersetzen Führungsqualität, Organisationsreife und Veränderungsbereitschaft in strukturierte Entscheidungsgrundlagen mit bewerteten Indizes und konkreten Kostenszenarien.
„Die Zeit in der Due Diligence ist knapp. Wie bekommen wir trotzdem ein belastbares Bild von dem, was wirklich unter der Oberfläche liegt?"
Management Due Diligence muss nicht wochenlang dauern. Unser KI-gestützter Ansatz liefert in wenigen Tagen ein klares Bild der menschlichen und organisationalen Fähigkeiten. Wir arbeiten in den gegebenen Zeitfenstern.
„Welche Faktoren gefährden unseren Business Plan und was kostet es uns, wenn das Management und Schlüsselpersonen gehen?"
Wir identifizieren diese Risiken, bevor sie eintreten und wir entwickeln Retention-Strategien, die Schlüsselpersonen halten, ohne das Closing abzuwarten.
„Wir verkaufen: Wie stellen wir sicher, dass People-Themen den Prozess nicht gefährden?"
Auch auf der Sell-Side arbeiten wir mit Organisationen, die sich strukturiert auf einen Transaktionsprozess vorbereiten wollen: mit bewerteten Indizes zu organisationaler Stärke, Reifegrad und Leistungsfähigkeit, die im Käufergespräch bestehen und einer integren Kommunikationsstrategie für Führungskräfte und Belegschaft.
„Passt das Unternehmen wirklich zu unserer Strategie und können die Organisation und die Menschen mit uns wachsen?"
Kulturfit und Organisationsreife sind Bauchgefühl. Wir messen beides systematisch in vier Dimensionen und zeigen auf, was eine Fehlanpassung für die Realisierung der Investmentstrategie bedeutet.
„Wir planen einen Carve-out: Wie wird die Einheit eigenständig leistungsfähig, wenn sie bisher tief in die Mutterstruktur eingebettet war?"
Der häufigste Stolperstein bei Carve-outs ist nicht die Strategie, sondern die Abhängigkeit von Shared Services, von Entscheidungswegen, von einer Führungskultur, die ohne den Corporate nie gefordert war. Wir machen sichtbar, wo diese Abhängigkeiten liegen und was kulturell und organisational aufgebaut werden muss. So entwickelt die Einheit ihre eigenständige Leistungsfähigkeit, die Käufer überzeugt.
M&A BERATUNG UND PMI
Welche Ergebnisse Sie erhalten
- Bewertete Indizes, mit denen Sie People-Risiken im Gremium konkret belegen können
- Ein umsetzungsstarkes Führungsteam und eine Belegschaft, die hinter der Neuausrichtung steht
- Schlüsselpersonen und Know-how, die über den Deal hinaus im Unternehmen bleiben
Menschen entscheiden über den Erfolg Ihres Deals. Wir machen sie bewertbar.
Weitere Beratungsangebote im Überblick
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